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2021
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金蝶云星空多组织之组织隶属,一文全面解释了组织隶属关系的含义

【概述】 金蝶云组织隶属关系是根据业务管理的从属关系建立组织的上下级关系,按组织的上下级关系来汇总统计业务数据,方便上一级组织的管理与分析。 组织隶属关系需根据组织职能建立组织的上下级关系,例如可以分别为HR、销售管理建立组织层级关系。 例如: 销售管理维度方面,华南分公司下面有深圳分公司、广州分公司、以及龙岗办事处三个组织,选择了华南分公司后,通过组织隶属关系把其下面的三个组织的数据也汇总统计。

组织隶属关系是组织的上下级汇报关系,按组织的上下级关系来汇总统计业务数据,方便上一级组织的管理与分析。组织隶属关系根据组织职能建立组织的上下级关系,例如可以分别为HR、销售管理建立组织层级关系。组织隶属关系还支持自定义多个隶属方案,实现多方案的业务组织汇报关系。


通俗讲解:金蝶云组织隶属关系应用主要体现在报表统计中,组织隶属关系配置完后,业务报表的过滤方案中,就会根据该组织隶属关系去统计业务数据。

以销售排名表为例:

假如说,

总装事业部、机加事业部、变电器公司以及销售公司是蓝海柴油机本部的下属组织。

设置组织隶属关系后,选择了蓝海柴油机本部,就会把总装事业部、机加事业部、变电器公司以及销售公司四个组织的数据,直接就在蓝海柴油机本部的销售排名表里边去体现了;

如果不选择隶属方案,那就可以只选择蓝海柴油机本部自己的销售数据。

所以,组织隶属关系设置后,报表统计中就会按此隶属关系进行自下而上的数据汇总,以便于业务报表在组织维度上进行统计汇总。


举例二:

组织业务关系在单据上很明显的可以体现出来。

比如:

我们的销售订单,主业务组织是销售组织,那么库存组织其实就是销售组织的协同组织,还有他的结算组织、收款组织等等,这些都是协作关系,所以,这样就很好的体现了金蝶云的业务协同关系了。

那么怎么配置呢?

举例:

供应组织机加事业部、总装事业部、变电器公司委托销售公司做销售

从委托方角度设置,委托方选择为机加事业部、总装事业部、变电器公司,受托方,选择销售公司即可,

如果此时,需要设置机加事业部为默认委托方,点击按委托方的页签,然后勾选机加事业部为默认受托方即可。

那么新增销售订单,销售组织选择销售公司,供应(库存)组织默认携带的是机加事业部,同时可以选择总装事业部、变电器公司及销售公司;

若未设关系,就可以选择到所有符合要求的库存组织,比如总装事业部、变电器公司及销售公司、A/B/C/D等



补充说明:

目前业务上主要有销售排名表、销售利润估算分析表用到了组织隶属关系

金蝶云星空组织隶属关系可以为同一个组织职能类型设置多套隶属方案,实现多方案的业务组织汇报关系,对业务开展以及账务处理没有任何的影响;

但是在业务应用的时候,报表的隶属关系过滤一次只能选择一个方案,支持多次选择。



金蝶云组织隶属关系注意事项:金蝶云组织隶属关系注意以下内容: 1、需根据组织职能来设置隶属关系; 2、可以为同一个组织职能类型设置多套隶属方案,实现多方案的业务组织汇报关系,对业务开展以及账务处理没有任何的影响; 3、同一个职能类型支持设置多套组织隶属方案,但是只能设置其中一个为默认方案,根据隶属关系汇总上下级业务数据时,默认携带这个方案。



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