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先来了解一下什么是erp,具体作用是什么?

1、ERP叫企业资源计划，美国著名的计算机技术咨询和评估集团GarterGroupInc定义ERP为:ERP是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
ERP系统涉及财务、销售、计划、人事和生产等，以“供需平衡”为目的，以计划为中心思想，并将各管理职能紧密集成，ERP的原理就是将企业资源进行整合，实现共享，达到最佳的企业运作状态。
ERP体系包含以下几个组成要素。

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（1）管理思想：科学的管理方法与技术、先进企业的管理最佳实践总结和本地化应用。
（2）软件：管理技术转移的载体和平台。
（3）软件应用前的选型：参与选型人员既有企业内部的。也有外部专家。
（4）咨询与实施：突出服务价值，具有管理与技术领域的专家级顾问团队的现场支持。
（5）客户价值分析：软件应用实现客户的投资回报。
（6）持续改进：及时反馈客户的需求以改进软件产品和实施服务。
2、ERP发展历史
ERP在国外的发展开始于20世纪的五六十年代。
我国的ERP已发展了10多年，从20世纪80年代后期开始，按顺序可分为4个阶段：会计核算、财务管理、一体化企业管理和全面企业管理。
国内的企业实施ERP系统会有两种情况：一种是直接引进国外成熟的ERP系统，但国外的系统背景与我国的情况差别较大，还有其也因素的影响（比如资金投入等），所以实施结果不是很理想；另一种是先从企业的财务信息管理开始，获得成功的实施经验之后，再推广至整个ERP系统的实施。
3、成功实施ERP必要条件
ERP的实施成功与否，不仅在于ERP实施前的ERP供应商选择（要选择有实力的成功用户，或能与企业共同成长的供应商）和企业内部条件（信息系统的硬件配置人员素质等），而且还在于实施过程中的各项努力。ERP的失败案例不绝于耳，吃一堑，长一智。下面总结出ERP实施过程中的几点建议，以供应业参考。
（1）人为因素。企业的上层领导必须重视全员参与，这不是哪一个部门或哪几个人的事而是全企业的事；企业和ERP供应商要选择有经验、有能力的人员来参与ERP项目的实施。
（2）重视数据的规范性、准确性和及时性。实施ERP系统有一个说法：如果进去的是垃圾（数据），则出来的也是垃圾（数据）。所以只有规范、准确、及时的数据流入，才能有企业需要的规范、准确、及时的数据流出。
（3）能力交付。实施ERP的最终目的，是把整个ERP系统交付给企业，所以企业要派出相当有能力的人来参与该项目的实施，在这个过程中，需要不断培训相关人员，总结经验，以提繁荣昌盛其专业素质。要注意的是，ERP系统提供商不会对企业所有人员都进行培训，只能培训一点重点人员（称为关键户），然后由这些重点人员再对相关操作人员进行培训。
（4）有效的项目管理。控制好ERP项目进度，实施过程中投入的人力、物力和财务都是有限的，不能无限期地投入，所以实施过程中要对每一个阶段的工作和效果做出明确的计划，并且按照计划执行。
（5）不要把原来的工作方式照搬到ERP系统中。有些企业在实施ERP过程中，不愿意改变原来的工作方式，这很有可能最后以失败告忠。
（6）ERP不是万能的，ERP不是雪中送碳，而是锦上添花。如果有的企业自身条件跟不上（如人员能力还有所欠缺），则首先需要解决的是如何对人员进行能力培养，此时急着上ERP也是没有多大效果的。
（7）全盘规化，分步实施。一套ERP系统涉及到的部门和人员众多，要想一步到位，几乎是不可能的，所以应该从简入门（比如先从财务或仓库入手），收到一定的效果之后再总结经验逐步推进整套ERP系统实施。

用友ERP-U8简介
用友ERP-U8是用友公司在总结近31年经验并分析全国50多万家客户反馈信息的基础上推出的新一代系统软件，该版本之前的数据都可以升级到本系统中。
用友ERP-U8包含了财务会计、管理会计、供应链、生产制造、人力资源、集团应用、Web应用、商业智能和企业应用集成，几乎覆盖了企业管理的各个方面。 
不仅减少了企业人员在处理业务过程中的手工劳动，更重要的是实现了企业信息共享，在业务执行过程中体现出事前计划、事中控制和事后分析的业务特点。
后台使用的数据库为SQL
本书中主要介绍供应链（销售管理、物料需求计划、采购管理、库存管理和存货核算）和财务会计（总财、应收应付款管理、工资管理、固定资产管理和UFO报表）。
用友ERP-U8数据流程
理解各功能模块的基本功能和数据传递流程是学习用友ERP-U8的前提条件，结合企业的业务需求来决定需要启用的功能模块（并非所有功能模块都要启用，用友系统才能正常运行。企业可根据自身的业务需要，选择适合自己的功能模块，比如行政单位因无销售业务，则不必启用销售管理系统），并在将企业数据导入系统后充分地发挥其作用。

用友ERP-U8的数据流程图：
（1）销售管理：销售部门使用。对销售业务的全部流程进行管理，提供销售报价、销售订单（合同）、销售发货、销售开票、销售收款和销售分析的完整销售流程管理。提供信用报警、控制，最低售价控制和交货期预警等。
（2）物料需求计划：计划部门使用。将销售订单和预测单，根据所设置好的MRP计算参数（如成品率、损耗和工作日历等）和BOM设置，为生产车间提供生产订单，为采购部提供采购计划。包括以下问题：生产什么，生产多少，什么时候生产，采购什么，采购多少，什么时候采购。
（3）采购管理：采购部使用。对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订购（可根据请购单生成，也可以根据物料需求计划生成的采购计划而生成）、到货、退货、入库、开票和采购结算的完整采购流程，提供比价生单（同一种原材料，不同的供货商的供货价格不同，系统可优先选择最低价而生成相应的采购订单。）用户可根据衬际情况进行采购流程的定制提供采购订单的到货期提前预警功能，提供供货商价格对比分析等报表。
（4）库存管理：仓库人员使用。处理由采购部门传递过来的采购到货业务，检验过关则可执行采购入库业务，检验不过关则退货；处理销售部门传过来的销售发货业务，处理生产车间材料领用、半成品、产成品入库，调拨和盘点等工作，查询各种库存账表（如库存台帐、出入库流水财和收发存汇总表等），提供最高库存、最低库存和安全库存报警等工作。提供配额领料、限额领料和组装拆卸业务等。
（5）应收款管理：应收会计使用，处理客户应收帐款。接收来自于销售管理系统的销售发票信息、录入应收单、审核应收单据；填制收款单、审核收款单和核销应收帐款等；生成凭证传递到总帐管理中，提供应收帐龄分析、欠款分析和回款分析等统计分析；提供资金流入预测功能，根据客户信用度或信用天数的设置，系统提供自动报警和预警功能。
（6）应付款管理：应付会计使用，处理供应商应付帐款。接收来自采购管理系统的采购发票信息、录入应付单和审核应付单据；填制付款单据、并进行审核；核销应付帐款；生成凭证传递到总帐管理中；提供应付款的帐龄分析、欠款分析等统计分析；提供资金流出预算功能。
（7）存货核算：材料会计使用，处理存货的会计信息。接收来自库存管理系统的各种出入库单据；审核记帐、根据预先定义好的成本借转方式（如先进先出、后进先出和移动平均等）自动借转出库成本；调整存货的出入库成本，生成凭证传递到总帐中。
（8）工资管理：财务部门使用（人事部门也可以使用）。核算职员薪资，可以做到简单的人事档案管理，出具各种工资报表；处理计价工资业务，提供工资的现金发放清单或银行代发工资功能；可以处理员工工资中代扣个人所得税业务，月底生成工资凭证传递到总帐管理中。
（9）固定资产管理：财务部门使用（行政部也可以使用），管理固定资产业务。将固定资产用卡片形式登记；处理固定资产的维修、自动提折旧和部门转移等业务；处理一个固定资产多部门使用的情况（如复印机可能是多个部门使用，部门数在2~20之间）；固定资产卡片还可以关联图片，生产固定资产的相关凭证（如固定资产购进、折旧和报费等）并将其传递到管理中。
（10）总帐管理：处理由各模块传递过来的凭证，也可以自己填制凭证，生成财务报表进行月底结转等工作。
（11）UFO报表：提资产负俩和损益等报表模块，也可以从各功能模块中取数而生成自定义报表。

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